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較近注漿管的急劇下降主要是由于對需求的擔(dān)憂。隨著全國高溫天氣的結(jié)束，需求進入了驗證的關(guān)鍵階段。但全國疫情形勢依然嚴峻。雖然高溫影響結(jié)束，但疫情風(fēng)險增加，產(chǎn)量增加，注漿管供應(yīng)增加，但需求不確定性大，導(dǎo)致電爐成本附近壓力減弱，高爐成本再次探索。目前，國內(nèi)政策仍然積極，宏觀影響暫時中立。

注漿管庫存不高，但去庫放緩。在當(dāng)前的需求和利潤下，產(chǎn)量持續(xù)增長的空間可能有限。在需求方面，如果按年同比減少10-20%，旺季注漿管消耗量可能低于270萬噸。因此，在270萬噸的產(chǎn)量下，庫存將再次疲勞，導(dǎo)致新的負反饋。但自上半年以來，雖然國內(nèi)政策效果一般，但后期政策方面的影響不容忽視，包括促進房地產(chǎn)援助和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。因此，根據(jù)房地產(chǎn)同比數(shù)據(jù)，注漿管需求仍不樂觀。

在天氣改善和相關(guān)政策的推動下，年底前對注漿管的需求可能略有增加，但疫情仍是干擾?？傮w而言，旺季需求仍不明朗。短期內(nèi)，由于價格下跌、疫情等因素，注漿管周消費或波動較大。如果分階段下降到較低水平，短期負反饋可能發(fā)生在注漿管上。但從庫存、產(chǎn)量、估值和國內(nèi)政策來看，目前情況好于5月至6月，新低概率不大。雖然下半年需求側(cè)的弱點將通過供應(yīng)限制注漿管價格的反彈高度，但在旺季之前，如果盤面調(diào)整再次導(dǎo)致鋼廠減產(chǎn)，將會有更多的配置機會，整體波動將會很大。較近注漿管再次大幅下降，主要是由于對需求的擔(dān)憂，疲軟的需求繼續(xù)下去，但市場期待著旺季。

隨著全國高溫天氣的結(jié)束，需求進入了驗證的關(guān)鍵階段。但截至8月29日，疫情形勢依然嚴峻。雖然高溫影響結(jié)束，但疫情風(fēng)險增加，產(chǎn)量持續(xù)增加。鋼筋周產(chǎn)量回升至270萬噸，高爐利潤良好，四川和重慶電力供應(yīng)恢復(fù)，鋼廠開始恢復(fù)生產(chǎn)，導(dǎo)致短期鋼筋供應(yīng)持續(xù)增加，但需求不確定性大，導(dǎo)致電爐成本附近壓力減弱，再次探索高爐成本。就需求而言，疲軟的情況變化不大，這也是注漿管難以突破的主要因素。但與疫情風(fēng)險相比，房地產(chǎn)是市場關(guān)注需求的主要因素。截至8月，政策效果一般，銷售環(huán)比持續(xù)下降，同比擴大。7月份國內(nèi)新開工面積同比減少45%，1-7月累計減少36%。當(dāng)銷售和征地數(shù)據(jù)沒有太大改善時，新開工后期可能會繼續(xù)改善。

根據(jù)月度季節(jié)性變化，全年新開工面積可同比下降37%，2020年和2021年新開工面積分別下降17%.2%和11.根據(jù)2017-2021年的數(shù)據(jù)，2022年注漿管需求同比下降可能在10%-20%之間?；诖擞嬎?，后期周消費可能弱于7-8月，導(dǎo)致近期短期發(fā)力，再次提前交易負反饋。其他方面，8月份石油瀝青裝置開工率和水泥出貨率放緩，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)恢復(fù)，但尚未超出預(yù)期。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，9月份房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施對建筑鋼材的需求較8月份增加，但疫情蔓延會拖累建筑，影響建筑材料需求的改善。

由于需求低，注漿管產(chǎn)量不會增加太多。截至上周，注漿管周產(chǎn)量已達270萬噸，其中電爐再次虧損，近兩周產(chǎn)量有所下降。盡管高爐利潤有所下降，但生產(chǎn)仍在繼續(xù)。工業(yè)用電恢復(fù)后，四川鋼廠計劃恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計30日鋼廠復(fù)工比例將達到80%，但不飽和生產(chǎn)比例較大，建材產(chǎn)量將比上周增長4倍，廢鋼資源的供應(yīng)和利潤仍然影響著電爐廠的生產(chǎn)。

目前，國內(nèi)政策仍然積極，宏觀影響暫時中立。注漿管庫存不高，但去庫放緩。在當(dāng)前的需求和利潤下，產(chǎn)量持續(xù)增長的空間可能有限。在需求方面，如果按年同比減少10-20%，旺季注漿管消耗量可能低于270萬噸。因此，在270萬噸的產(chǎn)量下，庫存將再次疲勞，導(dǎo)致新的負反饋。但自上半年以來，雖然國內(nèi)政策效果一般，但后期政策方面的影響不容忽視，包括促進房地產(chǎn)援助和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。因此，根據(jù)房地產(chǎn)同比數(shù)據(jù)，注漿管需求仍不樂觀。從環(huán)比來看，在天氣改善和相關(guān)政策的推動下，年底前對注漿管的需求可能略有增加，疫情仍是干擾?？傮w而言，旺季需求仍不明朗。短期內(nèi)，由于價格下跌、疫情等因素，注漿管周消費或波動較大。

如果分階段下降到較低水平，短期負反饋可能發(fā)生在注漿管上。但從庫存、產(chǎn)量、估值和國內(nèi)政策來看，目前情況好于5月至6月，新低概率不大。雖然下半年需求側(cè)的弱點將通過供應(yīng)限制注漿管價格的反彈高度，但在旺季之前，如果盤面調(diào)整再次導(dǎo)致鋼廠減產(chǎn)，將會有更多的配置機會，整體波動將會很大。